Ovo je priča o popularnoj pjevačici, Lepoj Breni, i njenom pratećem bendu "Slatki greh" i o njihovim doživljajima na jednoj od mnogobrojnih turneja po Jugoslaviji.
Priča započinje kad na jedan mali otok na Jadranu dolazi Blaž Gajski. On je otac vojnika koji je tu na odsluženju vojnog roka u JNA i želi svog sina na svaki način izvući iz vojarne. No, stanje na otoku je napeto. Major Aleksa, gotovo potpuno ludi zapovjednik vojarne, minirao je skladišta i...
Na dalmatinskom otoku partizanski komandant Davorin (D. Olbrychski) likvidira, po partijskom shvaćanju, nemoralna prijatelja i suborca Niku (F. Lasić) i njegovu ljubavnicu, talijansku suradnicu Krasnu (S. Savić). Potom se vjenča s lijepom Veronikom (E. Begović), kćeri lokalnog bogataša....
