Kraljica koja je očajna u pokušaju da ostvari svoju ljubav, povlači smion potez: šalje moćnu i zastrašujuću čarobnicu Gray Alys u sablasnu divljinu Izgubljenih zemalja u potrazi za magičnom moći. Tamo čarobnica i njezin vodič, lutalica Boyce, moraju nadmudriti i nadjačati ljude i...
Kad ga zla kraljica pošalje da zarobi odbjeglu princezu, lovac umjesto toga postaje zaštitnik mlade žene i pomaže joj u nastojanju da povrati kontrolu nad svojim kraljevstvom.
