Bond se bavi sjevernokorejskim vođom koji se podvrgava postupcima zamjene DNK koji mu omogućuju da preuzme različite identitete. Američki agent Jinx Johnson pomaže Bondu u pokušaju da uništi negativčeve planove za eksploataciju satelita koji se napaja solarnom energijom.
Skupina legendarnih kubanskih glazbenika, nekih starijih od 90 godina, susreli su se sa Ryom Cooderom kako bi zajednički snimili album. U filmu imamo prilike vidjeti i čuti nekoliko pjesama koje su snimljene u Havani. Mnogi od glazbenika govore o svojim životima na Kubi i kako su uopće počeli...
Havana početkom 90-ih. Kubanski pilot Rene Gonzalez otima avion i bježi s Kube, ostavljajući za sobom voljenu ženu i kćer. Novi život počinje u Miamiju. Njegov primjer slijede i drugi kubanski kriminalci koji stvaraju vlastitu obavještajnu mrežu. Njihova je misija infiltrirati se u nasilne...
