Kad se ožalošćeni udovac vrati u svoj rodni grad na sprovod svoje žene, otkrije da bi njezina misteriozna smrt mogla biti povezana s duhom preminulog trbuhozborca.
Mlada guvernanta prihvaća posao na izoliranom imanju kako bi se brinula o dvoje djece. Ubrzo počinje primjećivati uznemirujuće pojave i vjeruje da su djeca pod utjecajem zlih sila. Njezina opsesija da zaštiti djecu raste, ali granica između stvarnosti i paranoje postaje sve nejasnija. Jesu li...