Detektiv Harry Angel angažiran je da pronađe nestalog pjevača Johnnyja Favoritea. Njegova potraga vodi ga iz mračnih ulica New Yorka u močvare Louisiane, gdje se susreće s nizom bizarnih likova i jezivih događaja. Kako se Angel sve više približava istini, otkriva mračnu zavjeru koja ga...
Dva agenta FBI-a koji istražuju ubojstvo aktivista za građanska prava tijekom 60-ih nastoje prekršiti zavjeru šutnje u malom južnjačkom gradu gdje segregacija dijeli crne i bijele. Mlađi agent obučen u FBI-evoj školi nailazi na običaje malog grada svog partnera, bivšeg šerifa.
Nakon što je mladi dramaturg David Shayne dobio sredstva za svoju predstavu od gangstera Nicka Valentija, Nickova djevojka Olive nekim čudom dobiva ulogu psihijatra—ali ne samo da je klinka koja nikad ne bi mogla proći kao psihijatar nego je i užasna glumica. David se nosi s glavnom ulogom...
