Talijanski Židov Guido i njegova obitelj odvedeni su u koncentracijski logor u 2. svjetskom ratu. Guido pokušava zaštititi sina od užasa koji ih okružuju tako što cijelu situaciju preokreće u igru čiji pobjednik osvaja tenk.
Na grčkom otoku Kefaloniji, u idiličnom okruženju netaknute prirode, život mještana naglo se mijenja dolaskom talijanske vojske tijekom Drugog svjetskog rata. Mlada i temperamentna Pelagia, kći mjesnog liječnika, zaručena je za lokalnog ribara koji odlazi u rat. No, neočekivano...
