Pam Bales, iskusna planinarka, penje se na Mount Washington. Kada se približi ogromna snježna oluja, odluči se vratiti prije nego što stigne do vrha. Ali, na putu prema dolje, susreće usamljenog čovjeka koji se nasukao. Pam preuzima stvari u svoje ruke da ih oboje spusti s planine prije nego...
Zaplet prati život izmišljenog jazz gitarista Emmeta Raya, drugog najboljeg na svijetu (odmah iza svog idola Djanga Reinhardta). Emmet je talentiran, ali i egocentričan, osebujan i sklon problemima, posebice s ženama i alkoholom. Njegova burna veza s nijemom djevojkom Hattie donosi mu rijetke...
