Na Jamajci je ubijen britanski tajni agent Strangways i njegova tajnica. Tri ubojice uzeli su iz njegovog ureda dosje na kojem piše "Dr. No". Šef britanske tajne službe, legendarni "M", šalje na Jamajku svog najboljeg agenta Jamesa Bonda kako bi otkrio zašto je Strangways ubijen. Znaju samo da...
Međunarodna zločinačka organizacija Spectre, čiji je član bio i dr. No kojeg je ubio James Bond, želi se osvetiti tom najboljem britanskom tajnom agentu. Vođa Spectrea naredi Rosi Klebb, staroj okrutnoj ženi koja je donedavno radila za sovjetsku tajnu službu, a sad je jedna od glavnih u...
James Bond prati svoga zakletog neprijatelja, Ernsta Blofelda, do povlačenja na planinu gdje trenira vojsku lijepih, smrtonosnih žena. Usput, Bond pada na talijansku contessu Tracy Draco i oženi se njome kako bi se približio Blofeldu.
