Ovaj kratki film događa se 2036. godine i vrti se oko lika Niandera Wallacea (Jared Leto). Wallace predstavlja novu liniju 'savršenih' replikanata nazvanih Nexus 9 i nastoji postići ukidanje njihove zabrane. Ovo ima ozbiljne posljedice koje će biti presudne za radnju filma Blade Runner 2049.
Kasnih 1940-ih, ubojiti par poznat kao 'Ubojice usamljenih srca' ubija blizu desetak ljudi. Dva detektiva pokušavaju uhvatiti dvojac koji svoje žrtve pronalazi putem oglasa u novinama.
