New York, ranih 1960-ih. Na margini vibrantne glazbene scene i burnih kulturnih previranja, zagonetni 19-godišnjak iz Minnesote stiže u West Village s gitarom i revolucionarnim talentom, predodređen da promijeni tijek američke glazbe. Dok kreće prema vrhuncu karijere, postaje nemiran zbog folk...
Neobjašnjivo imun, Robert je jedini preživjeli čovjek u onome što je ostalo od New Yorka, a možda i svijeta. Dok kao zadnja nada za ljudsku vrstu svim silama pokušava poništiti učinke virusa pomoću vlastite imune krvi, na njega vrebaju mutirane žrtve pošasti.
Umirovljeni detektiv angažira Edgara Allana Poea, oštroumnog kadeta s West Pointa, da mu pomogne riješiti jezivo ubojstvo u toj američkoj vojnoj akademiji.
Preselivši se u umirovljeničko naselje, samotna Martha sprijatelji se sa susjedama koje se vole zabavljati i osnuje klub navijačica za starice koje se osjećaju mladima.
