Usred proljetnog spremanja u zgradi neke cijevi pucaju i Vratar mora da pošalje nevoljnog Handlija na put zajedno sa Džordžom i čovjekom sa velikim žutim šeširom. Handli je potpuno bezvoljan, pa Džordž odlučuje da pas mora da dobije svoju dozu proljetne groznice. Koliko god da se Džordž...
Ariela i Eric na brodu slave rođenje svoje novorođene kćeri Melody. Arielin otac Triton joj pokloni čarobni lančić, ali slavlje prekida zločesta morska vještica Morgana, sestra preminule Ursule, koja se zaklinje da će jednog dana naštetiti Melody i preko nje doći do Tritonovog Trozupca....
