Sir Jamesa Bonda pozivaju iz mirovine da zaustavi SMERSH. Kako bi prevario SMERSH, James smišlja ultimativni plan - nazvati svakog agenta 'James Bond'. Jedna od tih agenata, čije je pravo ime Evelyn Tremble, poslana je da pobijedi Le Chiffrea u baccarat igri, ali svi Bondovi dobivaju više nego...
Badnjak je i mali dječak odluči napraviti snjegovića. Tijekom noći njegov snjegović oživi i odvede dječaka na sjeverni pol na sastanak s vrlo važnom osobom.
