Sir Jamesa Bonda pozivaju iz mirovine da zaustavi SMERSH. Kako bi prevario SMERSH, James smišlja ultimativni plan - nazvati svakog agenta 'James Bond'. Jedna od tih agenata, čije je pravo ime Evelyn Tremble, poslana je da pobijedi Le Chiffrea u baccarat igri, ali svi Bondovi dobivaju više nego...
Dukas (K. Kasznar), upravitelj malog sjevernoafričkog grada u vrijeme francuske kolonijalne vlasti, dočekuje uglednog gosta iz Europe, otmjenog Paula Bonnarda (R. Brazzi). Bonnard organizira ekspediciju u untrašnjost Sahare u potrazi za neprocjenjivim blagom drevnog pustinjskog grada. Dukas mu...
