U podvodnoj areni, u morskim dubinama, kralj Triton očekuje početak koncerta raka Sebastiana. Svečanost započinje, a od Tritonove najmlađe kćeri Ariele ni traga, ni glasa. Naime, 16-godišnjoj princezi Arieli život u moru postao je monoton i ona želi doznati kako žive ljudi na kopnu. S...
Morska kornjačica Sammy izlegne se na usamljenoj plaži. I dok ga galebovi napadaju, on uspijeva pobjeći i ujedno prouzročiti zbrku među pticama, koje se sudare u letu i izgube plijen, kornjaču Lelu . Sammy dospije do starog splava, koji ga vodi na otvoreno more te nažalost izgubi kontakt s...
Ariela i Eric na brodu slave rođenje svoje novorođene kćeri Melody. Arielin otac Triton joj pokloni čarobni lančić, ali slavlje prekida zločesta morska vještica Morgana, sestra preminule Ursule, koja se zaklinje da će jednog dana naštetiti Melody i preko nje doći do Tritonovog Trozupca....
