Fred Madison, jazz saksofonist, sumnja da ga supruga Renee vara. Počinje primati misteriozne videokasete koje prikazuju unutrašnjost njihove kuće, a zatim i njih same u krevetu. Nakon što Renee bude ubijena, Fred je optužen za ubojstvo. U zatvorskoj ćeliji, Fred se transformira u Petea...
Mladi svećenik, otac Rodrigo, poslan je u zabačeno meksičko selo istražiti navodni vampirski napad. Lokalno stanovništvo živi u strahu od legende o moćnoj vampirici Uni, koja se budi svakih pedeset godina kako bi terorizirala regiju. Rodrigo ne vjeruje u te priče, no niz bizarnih i...
