Ariela i Eric na brodu slave rođenje svoje novorođene kćeri Melody. Arielin otac Triton joj pokloni čarobni lančić, ali slavlje prekida zločesta morska vještica Morgana, sestra preminule Ursule, koja se zaklinje da će jednog dana naštetiti Melody i preko nje doći do Tritonovog Trozupca....
Potpuno novi blagdanski specijal, Jerry i Tuffy imaju dobar život u Djedovoj radionici do nesretnog dana u kojem obitelj Clause spašava Toma. S Tomom u kući nastaje veseli kaos na sjevernom polu, ali kad se prašina slegne, destruktivni dvojac mora zajedno raditi kako bi spasio Božić i naučio...
