U zagušljivom edvardijanskom Londonu, Wendy Darling svaku večer hipnotizira svoju braću pričama prije spavanja o mačevanju, prevarama i strašnom kapetanu Kuki. Ali djeca postaju junaci još veće priče, kada Petar Pan jedne noći uleti u njihovu dječju sobu i povede ih preko mjesečinom...
Viktor Frankenstein, opsjednut idejom pobjede nad smrću, stvara biće od dijelova leševa. Međutim, užasnut onim što je stvorio, Viktor odbacuje svoje čedo. Stvorenje, ostavljeno samo i odbačeno od svijeta, uči o ljudskoj prirodi, ljubavi i mržnji. U svojoj boli i bijesu, stvorenje se...