Redatelj egomanijak John Wilson (Eastwood) mnogo je više zainteresiran za ubijanje slona nego za snimanje filma. Njegov stari prijatelj i scenarist Pete Verrill (Jeff Fahey) i producent Paul Landers (George Dzundza) pokušavaju ga odgovoriti od toga.
Kad se neuglađeni svodnik i očajna žena nađu pod kontrolom ciničnog bivšeg plaćenog ubojice Bradleyja, on kreće u misiju spašavanja mlade žene iz ruku brutalnih gangstera koji trguju ljudima. Bradley će vratiti svoju čovječnost u ovoj mračnoj priči o iskupljenju i žrtvi smještenoj...
Detektiv Matthias Breecher, angažiran da pronađe najgore ratne zločince iz Konfederacije, luta Starim zapadom tražeći pravdu. Njegova je odlučnost stavljena na kušnju kada upozna odlučnu pionirku koja je mnogo više nego što se čini.
