Nakon smrti svog poslodavca i mentora, Bumpyja Johnsona, Frank Lucas osniva se kao glavni uvoznik heroina u okrugu Harlem na Manhattanu. Čini to kupnjom heroina izravno iz izvora u jugoistočnoj Aziji i dolazi do jedinstvenog načina uvoza droge u Sjedinjene Države. Djelomično se temelji na...
Tijekom hladnog rata američkog odvjetnika Jamesa Donovana angažiraju da na sudu brani uhićenog sovjetskog špijuna, a zatim da pomogne CIA-i u zamjeni špijuna za pilota američkog špijunskog aviona U2.
Osbourne Cox (John Malkovich) operativac je CIA-a kojem definitivno ne cvjetaju ruže. Harry Pfarrer (George Clooney) egocentrični je policajac koji redovito vara svoju ženu, jedna od njegovih ljubavnica je i Katie Cox (Tilda Swinton). Osbournovi problemi kulminiraju kada dobije otkaz iz agencije...
Film daje pogled iza kulisa na golemu Ponzijevu shemu Bernieja Madoffa, kako je izvedena u javnosti i trag uništenja koji je ostavila za sobom, i za žrtve i za Madoffovu obitelj.
