Posljednjih 60 godina izvanzemaljac Paul se vucara po strogo povjerljivoj vojnoj bazi. Iz nepoznatih razloga ovaj svemirski putnik pametnjaković odluči napustiti bazu i pobjeći prvim raspoloživim vozilom – baš onim kojeg su unajmili zemljani Graeme Willy i Clive Gollings. Dok ih jure savezni...
Godina 922. Ahmed Ibn Fahdlan (A. Banderas), arapski dvorjanin, zaljubi se u ženu visokog dvorskog časnika i zbog toga ga pošalju u diplomatsku službu daleko na sjeverozapad - u Europu. Na putu susreće skupinu Vikinga koji u svratištu saznaju vijest da njihovo selo Waldon napada kanibalska...
