Rat zbog droge na granici SAD-a i Meksika eskalira, jer su karteli počeli trgovati teroristima diljem američke granice. Kako bi pobijedio u ovome ratu, savezni agent Matt Burns (Josh Brolin) će se morati udružiti sa živahnim Alejandrom (Benicio Del Toro).
Povučena voditeljica teretane Lou jako se zaljubljuje u Jackie, ambicioznu bodybuildericu koja se uputila kroz grad u Las Vegas u potrazi za svojim snom. Ali njihova ljubav raspiruje nasilje, uvlačeći ih duboko u mrežu Louine kriminalne obitelji.
