Kad joj majka umre pod tajanstvenim okolnostima, Nica posumnja da je za to možda kriv nećakinjin crvenokosi lutak koji govori. U međuvremenu, Chucky ulazi u obiteljsku kuću i traži krv.
Sjedište američke špijunske organizacije, CONTROL, napadnuto je i počinitelji su se domogli identiteta svih tajnih agenata. Šefu agencije ostaje samo jedna opcija, unaprijediti mladog i smotanog analitičara, Maxwella Smarta, u agenta. Njegov novi identitet je Agent 86 i on će učiniti sve...