Priča u ovom filmu počinje 1968. godine, na početku kraja komunizma. Njen glavni junak Anđelko apsolutno veruje u Jugoslaviju i neizmerno voli njenog vlasnika, Josipa Broza. Iako i sam falsifikator, Anđelko je najnaivniji od svih žitelja te zemlje, koja upravo počinje da podrhtava na lažnim...
Radnja filma počinje u ljeto 1993. godine kada grupa bosanskih izbjeglica, zbog ratnih dešavanja u Bosni, izbjegne u Švedsku. Švedski crveni krst izbjeglice smješta u paviljon za migrante. Među njima je i srednjovječni bračni par Derviša i Adem. Derviša u paviljonu upoznaje Šveđanku...
