George Eastman (M. Clift) mladi je provincijalac koji dolazi u grad u nadi da će kod rođaka, bogatog industrijalca, pronaći posao. Ovaj ga zaposli u svojoj tvornici, te George, iako usamljen i povučen, stupi u vezu sa skromnom djevojkom Alice (S. Winters), također tvorničkom radnicom. George...
Johnny Jones je njujorški reporter kojeg urednik šalje u Europu, jer je nezadovoljan tekstovima koji mu odande stižu. Johnnyjev prvi zadatak je otkriti detalje tajnog pakta između dviju europskih država, što će ga uplesti u potragu za grupom špijuna.
Kamar se poslije pokušaja da preuzme mjesto svog brata Kalifa Haroun-Al-Raschid skriva od progonitelja u cirkuskoj trupi gdje upoznaje zavodljivu plesačicu Scheherezadu.
