Odvjetnik i patološki lažljivac Fletcher Reede otkriva da je nesposoban izgovoriti laž sljedeća 24 sata zbog rođendanske želje njegova sina. Mora pokušati spasiti svoj posao i život da ih njegov neugodno iskren jezik ne upropasti.
Na trinaestom katu nebodera vizionari Douglas Hall (Craig Bierko) i Hannon Fuller (Armin Mueller-Stahl) najnovijom virtualnom tehnologijom na kompjuterskom su čipu stvorili Los Angeles, godine 1937. Fuller otkriva nešto iznimno važno, ali kada primijeti da je u opasnosti, u paralelnom svijetu...