Život dvojice bolničara New Orleansa rastrgan je nakon što su naišli na niz stravičnih smrtnih slučajeva povezanih s dizajnerskom drogom s bizarnim, onostranim učincima.
1960-ih godina buntovni tinejdžer Greg Laurie traži smisao života. Put ga vodi u južnu Kaliforniju do pokreta "Isusova revolucija". Pastor Chuck Smith postaje Gregov mentor. Upravo će on otvoriti vrata svoje crkve čitavoj generaciji tragača i hipija, pridonoseći tako posljednjem velikom...
