New Orleans u prošlom stoljeću. Claire je ljepotica "sumnjive prošlosti" kojoj se udvara bogati Giraud. No, kad se susretne s privlačnim kapetanom Robertom, iskreno ga zavoli i nalazi se pred dvojbom - novac ili ljubav. Na trenutak, ipak, pobjeđuje novac, i Claire odluči udati se za Girauda....
Kamar se poslije pokušaja da preuzme mjesto svog brata Kalifa Haroun-Al-Raschid skriva od progonitelja u cirkuskoj trupi gdje upoznaje zavodljivu plesačicu Scheherezadu.
