Divovi su pušteni na Zemlju po prvi puta u mnogo stoljeća i spremni su na sve kako bi pokorili čovječanstvo. U borbi za kraljevstvo, svoje ljude i ljubav princeze neustrašivi mladi ratnik suočit će se sa bićima za koje je mislio da postoje samo u legendama.
Kad ga zla kraljica pošalje da zarobi odbjeglu princezu, lovac umjesto toga postaje zaštitnik mlade žene i pomaže joj u nastojanju da povrati kontrolu nad svojim kraljevstvom.
Hollyno poznanstvo s djecom njezinog muža iz prvog braka pretvara se u pravu noćnu moru. Ne samo zbog djece koja nisu sretna pojavom maćehe u kući, već i zbog vanzemaljskih sila koje kao da pokušavaju reći Holly nešto važno i strašno.
