Posljednjih 60 godina izvanzemaljac Paul se vucara po strogo povjerljivoj vojnoj bazi. Iz nepoznatih razloga ovaj svemirski putnik pametnjaković odluči napustiti bazu i pobjeći prvim raspoloživim vozilom – baš onim kojeg su unajmili zemljani Graeme Willy i Clive Gollings. Dok ih jure savezni...
Radnja ove urnebesne komedije odvija se 1882. godine u Arizoni, Albert, farmer bez samopouzdanja, gubi svoju voljenu djevojku povlačenjem iz dvoboja. Ubrzo susreće zanosnu Annu, te otkriva svoju hrabrost i puni potencijal kad Annin muž, poznati kriminalac, najavi svoj dolazak.
Teritorij New Mexico, 1880. Rio Cutler i njegova starija sestra Sara moraju napustiti svoj dom nakon nesretnog događaja. U svom očajničkom bijegu u Santa Fe ukrštaju se s zloglasnim odmetnikom Billyjem Kidom i njegovom bandom, koje nemilosrdno progoni šerif Pat Garrett.
