Britanski špijunski brod potonuo je i na njemu se nalazio hi-tech uređaj za šifriranje. James Bond je poslan da pronađe uređaj koji sadrži britanske upute za lansiranje prije nego što ga neprijateljski Sovjeti prvi nađu.
Ming , vrhovni vladar svemira, provodi vrijeme uništavajući planete i sljedeći na meti mu je upravo Zemlja. Uskoro se cijeli planet nađe pod utjecajem poplava, tornada i potresa koji polako ali sigurno uništavaju sve pred sobom. Jedino ekscentrični znanstvenik Dr. Hans Zarkov uviđa tko se...
