Odanost sitnog prevaranta rastrgana je između njegove otuđene majke i njegove nove djevojke, a obje su prevaranti s visokim ulozima sa svojim vlastitim kutovima igre.
Zaplet prati život izmišljenog jazz gitarista Emmeta Raya, drugog najboljeg na svijetu (odmah iza svog idola Djanga Reinhardta). Emmet je talentiran, ali i egocentričan, osebujan i sklon problemima, posebice s ženama i alkoholom. Njegova burna veza s nijemom djevojkom Hattie donosi mu rijetke...
