1979. godine u osamljenu seosku kuću u Teksasu stiže filmska ekipa kako bi snimila film za odrasle. Njihovi domaćini, povučeni stariji par, posebno se zanimaju za svoje mlade goste te ubrzo kreću u lov na pridošlice.
Radnja filma prati Paula (Ethan Hawke), misterioznog lutalicu na putu za Meksiko preko neplodne pustinje starog zapada u društvu svog vjernog psa Abbiea (Jumpy). Prolazeći kroz nekad popularni rudarski gradić Denton u Teksasu kojeg stanovnici od milja zovu “Dolina nasilja” susreće se za...
Kad vojne snage iznenada napadnu Lucyn dom u njujorškom Brooklynu, bivši marinac Stupe nevoljko joj pomaže u borbi za opstanak usred građanskog rata dok se Teksas pokušava odcijepiti od Sjedinjenih Država.
